Häufig gestellte Fragen

Strategische Finanzplanung ist ein umfassender Ansatz zur Gestaltung Ihrer finanziellen Zukunft. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, definieren Ihre Ziele und entwickeln einen maßgeschneiderten Fahrplan für Ihre finanzielle Sicherheit.

Wir bieten Vermögensberatung, Altersvorsorgeplanung, Risikoanalyse, Steueroptimierung und individuelle Anlagestrategien. Alle Dienstleistungen werden auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten.

Unser Fokus liegt auf langfristiger, strategischer Planung statt kurzfristiger Produktverkäufe. Wir nutzen moderne Analysetools und bieten transparente, gebührenbasierte Beratung ohne versteckte Provisionen.

Das kostenlose Erstgespräch dauert etwa 60 Minuten. Wir besprechen Ihre Ziele, analysieren Ihre aktuelle Situation und erklären unseren Beratungsansatz. Sie erhalten eine erste Einschätzung und konkrete nächste Schritte.

Wir arbeiten mit transparenten Honoraren basierend auf dem Umfang der Beratung. Die Kosten werden vor Beginn klar kommuniziert. Keine versteckten Gebühren oder Provisionen von Produktanbietern beeinflussen unsere Empfehlungen.

Bringen Sie aktuelle Kontoauszüge, Versicherungspolicen, Gehaltsabrechnungen und bestehende Anlageverträge mit. Eine vollständige Checkliste erhalten Sie bei der Terminvereinbarung.

Wir verwenden modernste Verschlüsselungstechnologien und sind DSGVO-konform. Ihre Daten werden ausschließlich in Deutschland gespeichert und nur für die vereinbarte Beratung verwendet.

Alle unsere Berater verfügen über einschlägige Hochschulabschlüsse, mehrjährige Praxiserfahrung und kontinuierliche Weiterbildungen. Wir sind bei der IHK registriert und unterliegen strengen Compliance-Richtlinien.

Unser Kundenservice ist montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr unter +4970718599325 erreichbar. Sie können uns auch per E-Mail an info@twyxalorentis.com kontaktieren oder unser Kontaktformular nutzen.